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奢侈運動(dòng)鞋制造商 Golden Goose推遲IPO

  Golden Goose Group SpA 在最后一刻推遲了其在米蘭的上市,原因是盡管該公司降低了估值預期,但擔心該股在首次公開(kāi)募股時(shí)會(huì )下跌。

  盡管對發(fā)行的股票有足夠的需求,但這家由 Permira 支持的運動(dòng)鞋公司將發(fā)行價(jià)定為每股 9.75 歐元,接近其 9.50 歐元至 10.50 歐元區間的低端。據知情人士透露,再加上歐洲股市的波動(dòng),人們擔心該股在首次公開(kāi)募股后會(huì )下跌。

  上市決定是在奢侈品股因受到對盈利和市場(chǎng)需求的懷疑,已經(jīng)連續數月下跌之際做出的。兩周前歐盟選舉后政治風(fēng)險的回歸加劇了脆弱的市場(chǎng)情緒。 Golden Goose 在其推遲上市的決定中提到了當前的交易條件。

  Permira 可能也對股票的售后表現持謹慎態(tài)度,因為該公司于 2021 年上市的英國靴子制造商 Dr. Martens Plc 失敗了。自上市以來(lái),該公司股價(jià)在倫敦下跌了 78%,并多次發(fā)布盈利預警。

  “感覺(jué)時(shí)機不太好,”Killik & Co. 高級股票分析師 Mark Nelson 在談到 Golden Goose 的 IPO 時(shí)表示。“他們不是愛(ài)馬仕,也不是 Brunello Cucinelli——他們是一家不同的企業(yè),專(zhuān)注于運動(dòng)鞋,”他補充道。“我認為它顯然比一流奢侈品牌有一些弱點(diǎn)。”

  被擱置的 IPO 表明私募股權公司在退出公司時(shí)面臨的持續挑戰。投資者越來(lái)越多地向收購公司施加壓力,要求其返還現金,但退出——無(wú)論是通過(guò)出售還是上市——仍然具有挑戰性,市場(chǎng)仍在努力消化買(mǎi)賣(mài)雙方之間的差距。

  盡管如此,奢侈品行業(yè)的困境及其表現不佳已廣為人知——一些品牌正在對其產(chǎn)品提供前所未有的折扣。跟蹤 LVMH 和 Moncler SpA 等股票的指數在過(guò)去三個(gè)月中的估值下降了近 13%,市盈率降至 26 倍,遠低于 2021 年的 34 倍。

  總部位于米蘭的 Golden Goose 原本計劃出售約 1050 萬(wàn)股股票,而大股東 Permira 將發(fā)行 4360 萬(wàn)股現有股票,股票將于 6 月 21 日開(kāi)始交易。

  根據計算,如果承銷(xiāo)商行使超額配售權,按照最高價(jià)格區間,此次上市將籌集高達 5.957 億歐元(6.4 億美元)的資金,公司估值約為 17 億歐元。聲明稱(chēng),Invesco 將作為基石投資者持有 1 億歐元的股份。

  Golden Goose 的上市將是米蘭自去年 5 月博彩公司 Lottomatica SpA 以 5.99 億歐元出售以來(lái)規模最大的一次上市。

  據報道,在其他即將上市的歐洲公司中,灰狗巴士公司 Flix 最近也推遲了原定于 6 月在法蘭克福上市的計劃。

  不過(guò),一些公司仍在繼續。周二,烘焙公司 Europastry SA 宣布計劃在西班牙證券交易所進(jìn)行首次公開(kāi)募股。據報道,CVC Capital Partners Plc 計劃于 9 月將波蘭零售商 Zabka Polska SA 上市,該公司的估值為 75 億美元至 80 億美元。

  Golden Goose 的 IPO 由美國銀行公司、摩根大通公司、Mediobanca SpA 和瑞銀集團牽頭。

  來(lái)源:新浪財經(jīng) 環(huán)球市場(chǎng)播報

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