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      大摩:未來十年可持續投資的趨勢預判

        能源轉型改變礦產需求

        隨著對可再生能源需求的擴大和電動汽車產量的增加,對銅、鋰、鎳、鈷、石墨、鋅和稀土金屬等金屬和礦物的需求將會增加,因為典型的電動汽車需要的礦物投入幾乎是傳統汽車的六倍。這些礦物將成為地球上最搶手的原材料。

        例如一座陸上風力發電廠所需的礦產投入幾乎是一座燃氣發電廠的9倍,一輛典型的電動汽車所需的礦產投入幾乎是一輛傳統汽車的6倍,因此,到2040年電動汽車將成為鋰的最大消費者,并取代不銹鋼成為鎳的最大終端用戶。

        根據IEA的預測,到2040年,清潔能源技術所用礦物的需求量將增加2到6倍,將會引發一場圍繞爭奪這些關鍵商品有限來源的戰斗。

        需求的快速增長還可能導致關鍵礦產和金屬短缺,除非公司增加對采礦勘探和產量的投資。能源轉型委員會(ETC)估計,到2030年,每年需要700億美元來擴大供應,但每年的資本投資平均僅為1億美元。

        重要的是要確保這些資源以可持續的方式開采,并采用適當的環境和社會標準,以限制對自然環境和當地社區的負面影響。

        或萌芽技術“綠芽”

        IEA還預測,要減少排放并實現全球凈零排放目標,三分之一以上的減排量需要來自創新技術,然而其中許多技術解決方案還處于初步階段,尚未準備好進入市場,并且制造成本過高,尚未經過規模驗證,未來十年可能會改變這種狀況。

        例如,盡管碳捕集、利用和封存技術(CCUS)在實現氣候目標方面的關鍵作用早已得到認可,但該技術尚未兌現其承諾。但是今年來這一勢頭已經明顯增強。碳密集型行業迫切希望減少難以消減的排放量,而新的政府補貼則使投資更具吸引力,據IEA數據,目前有500多個項目正在開發中,截止2023年將有40個項目投入運營,但是依然無法滿足凈零需求。

        據綠化網絡估計,已宣布的項目如果交付使用,到2030年將每年減少383噸/年二氧化碳排放,而到2050年至少需要減少6000噸/年,如果要實現這一目標,就需要在未來十年內增加投資,擴大和推廣CCUS技術。

        同樣,對氫技術的投資也不足。氫能在幫助重工業和運輸業脫碳以及實現國內能源生產方面具有巨大潛力,自2019年以來,已有超過34個國家制定了國家氫能戰略,盡管美國和歐盟已經承諾為氫能開發提供資金,但仍存在大約4600億美元的巨大投資缺口。

        要使這些“綠芽”在未來十年達到足夠的增長水平,成本曲線必須不斷下降。

        摩根士丹利還認為,ESG監管將對企業和投資者產生深遠的影響。對于投資者而言,更穩健的企業ESG披露意味著在評估公司的可持續發展績效時,包括收入、企業實踐和供應鏈等,具體和標準化的信息將出現在公共領域。隨著使用人工智能的建模技術應用于該領域,ESG數據也可能得到顯著改善。

        這種演變可能需要公司和投資界更多專注于可持續發展的金融專業人士。金融業對可持續發展技能的需求飆升,2017年至 2021 年期間,美國和歐盟的招聘人數顯著增長了2022%,但仍然存在嚴重的人才缺口,在某些情況下,公司已經開始為具有ESG和可持續發展技能的人支付人才溢價。(來源:華爾街見聞)

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