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      AI熱潮下,“七姐妹”將美股主導地位推向新高

        來源:華爾街見聞 周曉雯

        本周“七姐妹”之四——微軟、谷歌、Meta和亞馬遜將公布三季度財報,如果沒有這七家公司的貢獻,今年的全球股市將呈下跌趨勢。

        美股“七姐妹”(蘋果、微軟、Meta、亞馬遜、Alphabet、英偉達和特斯拉)今年支撐起了美股大盤指數的上漲,這一極端趨勢還在不斷擴大。

        今年以來,上述七家公司市值增長了近4萬億美元,而MSCI涵蓋了全球近3000家大中型企業的全球指數整體的市值增幅為3.4萬億美元。

        “七姐妹”為MSCI全球指數貢獻了40點增長,后者今年的整體增長為37點。

        這意味著,如果沒有這七家公司的貢獻,今年的全球股市迄今為止將呈現下跌趨勢。

        而有了這七家最大的美國科技公司的助力,美國占全球市場市值的份額再次上升——今年也是美股在全球市場份額上升的第八個年頭。

        據統計,目前,美國企業在全球成分股指數中占61%,而10年前這一比例還不到50%。美股最大的10只成分股占該指數成分股的近19%,高于2013年的8%。

        還有上漲空間?

        本周“七姐妹”之四——微軟、谷歌、Meta和亞馬遜將公布三季度財報,盡管美股的估值已經“傲視群雄”,但一些機構投資者仍認為還有上升空間。

        摩根大通資產管理的數據顯示,標準普爾500指數未來12個月預期收益的市盈率約為18倍,而MSCI除美國外所有國家成分股的市盈率為12倍。

        富達(Fidelity)全球宏觀主管Jurrien Timmer認為,大型科技股“可能有更大的上漲空間”,因為目前還沒有明顯的催化劑促使它們逆轉走勢:

       。ǚ敲拦桑┑墓乐捣浅UT人……但便宜并不意味著它的表現會更好。

        富蘭克林鄧普頓投資解決方案投資策略主管Max Gokhman表示:

        當我們將美國與世界其他地區進行比較時,我認為,長期以來,美國資產一直是表現更好的資產類別是有原因的。

        警惕AI“退潮”

        仍需注意的是,今年“七姐妹”的漲勢很大程度上來源于人工智能的熱潮。今年下半年以來,這股熱情已經有所減退,美債收益率的上升也令這些公司的股價從高點回調。

        Gokhman認為,如果這七家公司不能從人工智能的增長中獲得足夠的切實利益,它們明年可能會面臨壓力。

        但他補充稱,即使對人工智能的熱情減弱,當利率開始下降時,成長型股票也會受益。

        如果我們認為利率將從現在開始走高,那將對美國不利,但如果我們已經超過或接近峰值……利率下降將帶來順風。

        長期前景樂觀

        一些機構投資者對于美股的“壟斷地位”表現出擔憂,因為這削弱了倫敦和法蘭克福等歐洲金融中心的地位。而另一些投資者則對全球股市的長期前景持樂觀態度。

        摩根大通資管上周發布的預測顯示,預計未來10年,美國以外的新興市場和發達市場將提供高于美國股市的回報。

        該機構首席全球市場策略師David Kelly表示,一直有“一小部分”資金流向國際股市,他們預計美元將逐漸走弱,因為海外經濟增長更為強勁,利率差異正在縮小。這將使非美國投資對交易員更具吸引力:

        當美國投資者真正認為(投資國際股票)是一個好主意時,它們將表現良好。

        我認為,美國投資者與國際投資者之間的和解將從美元貶值開始。

        來源:華爾街見聞 周曉雯

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